FieldSync ofrece varias configuraciones de cuenta universales dentro del Portal de administración. Solo el administrador puede acceder a estas configuraciones, lo que garantiza que nadie puede configurarlas ni modificarlas.
Cuando se procesa el pedido de FieldSync, GPS Trackit genera automáticamente las credenciales para el Administrador de la cuenta. Posteriormente, esta persona recibe un correo electrónico con sus credenciales de inicio de sesión para acceder al sistema. El Administrador posee permisos completos para acceder al software. Para solicitar varios Administradores o modificar el Administrador existente, comuníquese con GPS Trackit.
¿Cuáles son las configuraciones de cuenta FieldSync disponibles?
Logotipo de la empresa
Con FieldSync, los usuarios tienen la capacidad de iniciar comunicaciones por correo electrónico con sus clientes directamente. Ya sea que se trate de enviar un presupuesto o enviar una factura para su pago, estas acciones se pueden ejecutar sin problemas dentro de FieldSync. Además, cargar un logotipo comercial garantiza que la marca de la empresa se integre en estas comunicaciones, lo que mejora el profesionalismo y el reconocimiento de la marca.
Horas de trabajo
Se implementan horarios de trabajo para evitar programar trabajos fuera del horario de funcionamiento de la empresa. Para las empresas que ofrecen servicio las 24 horas, está disponible la opción "Disponible las 24 horas" para permitir la prestación continua del servicio.
Moneda
Las tareas de estimados y facturación se pueden gestionar de forma cómoda y directa desde FieldSync. La configuración de la moneda adecuada para estas transacciones esenciales garantiza la precisión en las finanzas de la empresa. FieldSync ofrece tres opciones de moneda para elegir: dólar estadounidense, dólar canadiense y peso mexicano.
Tiempo de conducción
Tener en cuenta el tiempo de viaje entre trabajos al programar ayuda a mantener un cronograma preciso y brindarles a los clientes estimaciones precisas de la hora de llegada. Esto garantiza que los técnicos tengan tiempo suficiente para viajar de un trabajo a otro, optimizando la eficiencia y la satisfacción del cliente.
Presione “Guardar” en la esquina inferior derecha para conservar los cambios.
Revisa URL
A medida que cada técnico marca sus trabajos como 'completos' a través de la aplicación móvil, se enviará un mensaje de texto de agradecimiento al cliente utilizando el número de teléfono ingresado cuando se creó el cliente .
El texto del mensaje está preestablecido, sin embargo, se puede agregar una URL personalizada para reseñas si se desea.
Mensaje Entregado
Cuando está activada, la opción Mensaje Entregado se dispara cuando el Técnico marca el trabajo como ‘Completado’. Luego, se envía un mensaje al cliente sobre la finalización del trabajo, adjuntando cualquier foto tomada del trabajo realizado. Ten en cuenta que Mensaje Entregado anulará la opción Revisa URL.
Información SMTP
Una ventaja de FieldSync es su capacidad para gestionar comunicaciones electrónicas con los clientes, incluidas las estimaciones y las facturas. Para garantizar la coherencia, los ajustes de SMTP están configurados de forma que los correos electrónicos salientes parezcan proceder de la dirección de su empresa en lugar de GPS Trackit.
El SMTP se ingresa en la pestaña marcada.
Notificaciones
Se envía una variedad de notificaciones a los clientes: Confirmación de horario, En Camino, Recordatorio de Programación para el Día Siguiente y Trabajo Hecho. La configuración predeterminada de estas notificaciones es enviarlas mediante mensajes SMS.
Si se desea, se puede utilizar correo electrónico en lugar de SMS. Tenga en cuenta que esta es una configuración que afecta a toda la cuenta. No existe un mecanismo para que un cliente reciba mensajes SMS mientras otro recibe correos electrónicos.
Para cambiar el tipo de notificación de SMS a correo electrónico, vaya a la sección de notificaciones, marque la casilla correspondiente y haga clic en guardar.
Si se seleccionan notificaciones por correo electrónico, se utilizarán los ajustes de SMTP para determinar la dirección de envío.
Horario de colores de ranura
Una vez que las estimaciones y solicitudes de trabajo se han asignado a los técnicos, la sección de programación en la oficina administrativa se utilizará para monitorear su progreso e implementar los ajustes necesarios. El estado de estas asignaciones puede ser codificado por colores, lo que facilita la lectura del calendario. Todos los estados tienen como color predeterminado el verde.
Para cambiar un color predeterminado, ubique el estado en cuestión en la lista, haga clic en el menú desplegable y seleccione el nuevo color. Asegúrese de guardar los cambios.