La creación de clientes es fundamental para que las empresas comprendan, interactúen y presten un servicio eficaz a sus clientes. Constituye la base para construir relaciones duraderas, impulsar las ventas y los ingresos y mantener una ventaja competitiva en el mercado. En FieldSync, la base de datos de clientes es un elemento necesario para programar trabajos, realizar un seguimiento de los presupuestos y enviar facturas.
Los clientes son creados por los coordinadores o el administrador de la cuenta, dentro del back office.
Comience haciendo clic en el botón Agregar nuevo en la esquina superior izquierda.
Luego seleccione Cliente.
El nombre y apellido, junto con la dirección de correo electrónico y el número de teléfono son campos obligatorios. Se prefieren los números de teléfono móvil, ya que el software FieldSync activará mensajes SMS automáticos cuando se programen trabajos, cuando el técnico esté en camino y un mensaje de "Gracias" cuando se complete el trabajo.
También se puede introducir una empresa opcional. Existe la opción de utilizar el nombre de la empresa en lugar del nombre del cliente en lo que respecta a presupuestos y facturas.
Después de ingresar los detalles del cliente, será necesario incluir la dirección en el lado derecho y guardar el cliente.
Si utiliza la integración de QuickBooks, la información del cliente se cargará automáticamente en FieldSync durante el proceso de integración. A medida que se agreguen nuevos clientes a FieldSync, esos clientes también se exportarán a QuickBooks.
La carga masiva para el cliente también está disponible a través del botón Suba CSV.
Presione Descargar plantilla CSV y luego complete la información del cliente.
Utilice el botón suba CSV para seleccionar la plantilla completa, luego presione Cargar.
Los clientes no se pueden eliminar una vez guardados, ya que esto afectará negativamente los registros de FieldSync. Sin embargo, se pueden realizar modificaciones a la información del cliente en cualquier momento.
Para editar un cliente, ubíquelo en la lista mediante el campo de búsqueda y luego haga clic en el número de identificación que se encuentra a la izquierda de su nombre. La información del cliente se completará a la izquierda. Presione el botón de edición en la esquina superior derecha.
Para ver el historial del cliente (trabajos, presupuestos, etc.) haga clic en "Ver más detalles..."
Ahora serán visibles el historial y los detalles del trabajo del cliente, las estimaciones, las facturas, las notas de ubicación, los saldos impagos y el historial de facturación.