¡Felicitaciones por elegir el software FieldSync para optimizar sus operaciones de campo y mejorar la eficiencia de su negocio! Aquí tiene una guía de inicio rápido para ayudarlo a aprovechar al máximo su software FieldSync:
Creación de cuenta
GPS Trackit creará su cuenta FieldSync cuando se procese su pedido. Las credenciales de inicio de sesión necesarias se enviarán por correo electrónico a la persona que inició la solicitud FieldSync.
Para fines de planificación, la configuración del software debería tomar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tamaño de la empresa.
Configurar sus ajustes
Personalice la configuración del software FieldSync para que se ajuste a los requisitos de su empresa. Entre ellos se incluyen los siguientes:
La configuración de la cuenta es una configuración global del software, incluido el horario laboral comercial y el logotipo para la correspondencia.
Los conjuntos de habilidades son similares a las etiquetas GPS y se utilizan con fines de categorización, como las habilidades de los técnicos o las áreas geográficas en las que una persona podría trabajar en comparación con otra. Los conjuntos de habilidades se utilizan durante el proceso de programación para seleccionar técnicos. Los conjuntos de habilidades se deben ingresar antes de la creación de técnicos o trabajos.
Los empleados son las credenciales de inicio de sesión para el software FieldSync. Hay tres tipos: administrador de cuenta , coordinador y técnico.
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Artículos de la lista de precios
- Inventario : las piezas físicas (interruptores, condensadores, termostatos, etc.) se cargan en FieldSync de forma manual o mediante la integración con QuickBooks para fines de control de inventario. La cantidad disponible se actualiza a medida que se agregan artículos del inventario a las facturas, lo que permite tener datos de inventario actualizados.
- Servicio : Los tipos de trabajo conocidos se pueden predefinir en el software FieldSync con duraciones definidas y conjuntos de habilidades requeridos. Tener servicios disponibles para elegir para las tareas más comunes permite una programación más rápida
*Nota: No es necesario realizar operaciones dentro de la sección de Equipo. Si bien esto no causará ningún problema, tampoco activa ninguna función.
- Base de datos de clientes
Si ya tiene datos de clientes, impórtelos al software FieldSync para optimizar sus operaciones. Los clientes se ingresan mediante un proceso manual, a menos que utilice la integración de QuickBooks. Los datos de los clientes de QuickBooks se importarán durante el proceso de integración.
- Generar informes
Aproveche las capacidades de generación de informes y análisis de su software FieldSync para obtener información sobre sus operaciones de campo. Genere informes sobre indicadores clave de rendimiento, como tiempos de respuesta del servicio, estados de estimaciones e informes de rendimiento de la empresa para identificar áreas de mejora y optimizar sus procesos.
- Mejora continua
Revise periódicamente las métricas de rendimiento y uso del software FieldSync para identificar oportunidades de optimización y mejora. Solicite comentarios a sus técnicos de campo y clientes para asegurarse de que el software satisfaga sus necesidades y mejore su experiencia.
Si sigue estos pasos, podrá implementar y maximizar rápidamente los beneficios de su software FieldSync, lo que mejorará sus operaciones de servicio de campo y brindará experiencias de cliente excepcionales. ¡No dude en comunicarse con GPS Trackit si tiene alguna pregunta!