El libro de precios está diseñado para integrar la gestión de inventario en FieldSync mediante la incorporación de la función Productos y servicios de QuickBooks. Los productos y servicios existentes en QuickBooks se importan a FieldSync como elementos de Libro de Precios durante el proceso de integración. Estos objetos se agregan a Estimaciones y Facturas, lo que mantiene el inventario actualizado.
Si no se utiliza la integración de QuickBooks, el administrador de la cuenta puede crear manualmente los artículos de la lista de precios en el portal de administración. El total de cantidad disponible también se puede actualizar manualmente para reflejar cambios como pedidos nuevos o mermas internas.
Hay dos artículos de libro de precios disponibles: Inventario y Servicio .
Inventario
El inventario se refiere básicamente a las piezas que se utilizan durante el transcurso de un trabajo. Por ejemplo: termostatos, condensadores, interruptores, etc.
La integración de la gestión de inventario en FieldSync a través de Pricebook ofrece varias ventajas:
Operaciones optimizadas : la combinación de la gestión de inventario con FieldSync permite actualizaciones en tiempo real y flujos de trabajo optimizados, lo que reduce las posibilidades de errores y mejora la eficiencia.
Visibilidad mejorada : los usuarios pueden rastrear fácilmente los niveles de inventario, las ventas y las tendencias directamente dentro de la plataforma, lo que permite una mejor toma de decisiones y asignación de recursos.
Ahorro de tiempo : la automatización de las tareas de inventario minimiza la entrada manual y ahorra tiempo, lo que permite a los equipos centrarse en actividades más estratégicas.
Precisión mejorada : al centralizar los datos, reduce las discrepancias y garantiza que todos los miembros del equipo tengan acceso a la información más actualizada.
Mejor servicio al cliente : con datos de inventario precisos a mano, las empresas pueden cumplir con los pedidos de los clientes de manera más efectiva, mejorando la satisfacción y la lealtad.
Gestión de costos : el conocimiento de los niveles de inventario y la rotación puede ayudar a gestionar los costos de manera más efectiva, optimizando los niveles de existencias para evitar el exceso o la falta de existencias.
Los artículos del inventario se ingresan como partidas en las estimaciones y en las facturas. Cuando se agregan a las facturas, la cantidad disponible que se visualiza en el portal de administración se actualizará automáticamente para reflejar la deducción.
Servicio
En las industrias de servicios de campo, las tareas repetitivas son comunes debido a la necesidad de mantenimiento o reparaciones regulares de equipos, infraestructura o sistemas. Por ejemplo, el mantenimiento rutinario de equipos y la atención de solicitudes de servicio comunes son situaciones típicas. La predefinición de estas tareas dentro de FieldSync permite una programación de trabajos acelerada, ya que el tiempo y el costo estimados del trabajo ya se han contabilizado. Esto agiliza las operaciones y mejora la eficiencia en la gestión de solicitudes de servicio.
¿Cómo se crean los artículos del libro de precios?
Los elementos del libro de precios son creados por el administrador de la cuenta, dentro del Portal de administración.
Para comenzar, seleccione Libro de precios en el menú de la izquierda.
En la parte superior izquierda, haga clic en Agregar nuevo elemento
El nombre del artículo, el tipo de artículo, el estado tributable y el precio de venta son campos obligatorios.
Opcionalmente, también están disponibles una descripción más detallada del artículo, SKU, tiempo estimado (utilizado para servicios), costo y cantidad disponible.
Presione '+ Agregar nuevo elemento ' para guardar.
Los elementos de la lista de precios no se pueden eliminar una vez ingresados, ya que esto afectará negativamente los registros de FieldSync. Sin embargo, los elementos de la lista de precios se pueden editar en cualquier momento si se consideran necesarios cambios , por ejemplo, actualizar la cantidad disponible o el precio de venta . Para hacerlo, presione el botón "Editar" debajo de la columna Acción a la derecha.