¿Qué es el Procesamiento de Pagos?
El Procesamiento de Pagos permite a los Técnicos crear facturas en el campo y aceptar pagos con tarjeta de crédito o ACH directamente en el sitio. Los pagos pueden ingresarse directamente en la aplicación móvil del Técnico, eliminando la necesidad de facturación posterior, o bien, pueden ser procesados por un Coordinador en la Oficina Administrativa. Esto se logra mediante la asociación con Helcim.
¿Por qué usar el Procesamiento de Pagos?
El procesamiento de pagos proporciona una experiencia fluida y moderna que mejora la satisfacción del cliente. Minimiza los retrasos en la facturación tradicional y reduce la carga administrativa. Los pagos se registran instantáneamente en el software FieldSync y pueden integrarse con QuickBooks si se desea. ¡Los beneficios son evidentes de inmediato, ya que las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito más bajas ofrecen un retorno de inversión inmediato!
¿Cómo se habilita el Procesamiento de Pagos?
Primero, notifícale a GPS Trackit que deseas habilitar el Procesamiento de Pagos en tu cuenta. Esto se puede hacer tanto en el momento del registro inicial de FieldSync como en cualquier momento posterior a medida que tu negocio crece.
Después de habilitar el Procesamiento de Pagos, se debe crear una cuenta en Helcim. Esto se puede realizar directamente en ajustes de FieldSync, dentro de la sección Integraciónes. Haz clic en ‘Register’ para acceder a la página de registro de Helcim.
Una vez completado el registro inicial en Helcim, el proceso de aprobación y evaluación puede tardar entre 24 y 48 horas. Helcim se pondrá en contacto contigo para programar la incorporación y capacitación dentro de su portal una vez que se complete la aprobación.
Cuando la cuenta de Helcim haya sido aprobada, se generará automáticamente una clave API para establecer la conexión con FieldSync. No se requiere ninguna acción adicional de tu parte. La conexión será visible una vez establecida.
¡Ahora ya puedes procesar pagos!
¿Cómo se ingresan los pagos?
El Procesamiento de Pagos ofrece dos opciones: los Técnicos pueden ingresar los pagos a través de su aplicación móvil o los Coordinadores pueden hacerlo desde la Oficina Administrativa. Haz clic aquí para ver las instrucciones de la aplicación móvil del Técnico.
Para ingresar pagos desde la Oficina Administrativa, el Coordinador debe asegurarse primero de que la factura relacionada haya sido enviada al cliente.
Las facturas enviadas mostrarán un enlace ‘Revisar & Marcar’. Haz clic para abrirlo.
Haz clic en el enlace ‘Pagar’.
Verifica que el monto ingresado sea correcto y haz clic en Process Payment.
En la ventana emergente resultante, ingresa los detalles de la tarjeta de crédito o de la cuenta ACH.
Una vez que el pago se haya procesado, la factura aparecerá inmediatamente como ‘paid’ en la Oficina Administrativa. Elementos de gestión de pagos, como reembolsos, se manejarán directamente dentro de la plataforma de Helcim, no en la Oficina Administrativa o el Panel de Administración de FieldSync.
Si hay una integración concon QuickBooks, este registrará el pago, pero no podrá categorizarlo automáticamente. Por favor, visita QuickBooks para gestionar manualmente los pagos no aplicados.