Al crear una pequeña cantidad de usuarios, los permisos personalizados funcionan muy bien. Sin embargo, existe una segunda opción llamada Roles. Los roles son "paquetes" de permisos preestablecidos que se pueden aplicar rápidamente a varios usuarios. Por lo general, entran en juego cuando hay muchos usuarios para ingresar, ya que son más rápidos de aplicar que los permisos personalizados. Sin embargo, los roles deben crearse en primer lugar, por lo que no se considera un ahorro de tiempo cuando solo se agregan unos pocos usuarios.
Los roles nuevos se crean en la pestaña Cuenta, en la sección Roles. Los roles no se crean previamente y deberán ingresarse como parte de la configuración del software. Se puede crear una cantidad ilimitada de roles. Use el botón con el signo más negro para crear un rol.
Cada rol necesita un nombre único para poder diferenciarlos. Este nombre se incluye en el campo Etiqueta del rol.
A continuación, se deben configurar los permisos mediante los botones de alternancia. Cada elemento de línea representa una característica particular del software. Utilice los botones de alternancia para configurar el acceso: gris para bloquear y verde para permitir.
El icono de engranaje a la izquierda de un interruptor permite acceder a más configuraciones dentro de esa función de software en particular. Reportes es un excelente ejemplo.
En reportes, ahora se debe decidir qué informes se deben permitir y cuáles no. Todas las configuraciones adicionales dentro de una función se seleccionarán previamente para permitir el acceso. Se debe decidir qué configuraciones se eliminarán. Después de tomar estas decisiones, haga clic en "atrás" en la parte inferior de la página para regresar a la lista de funciones y guardar.
Todos los roles existentes se pueden editar o eliminar en cualquier momento. Busque el rol en la lista y pase el mouse sobre él para ver un botón con tres puntos.
Una vez creados los roles, se deben aplicar al usuario correcto. Para crear un nuevo usuario, haga clic en Usuarios y luego en el botón más.
Haga clic en el campo Roles y seleccione los roles deseados en el menú desplegable.
Para cambiar los roles de un usuario existente, utilice la opción Editar a través del botón de 3 puntos. Volverá a aparecer el cajón, lo que le permitirá acceder al campo Rol. Realice los cambios aquí y asegúrese de guardar la configuración.